Sunibel corporate Services

财富监管

服务提供商 Business Data Integrator  和  Sunibel Private Services.

根据整体分析研究结果提出专业建议时,深入了解客户财富状况,掌握全局形势,是必不可少的一步。首先,熟悉客户财富动态有助于清楚了解银行可担保和非银行可担保资产及证券的投资情况。

其次,该整体分析法可以根据风险标准和客户回报预期对资产配置进行永久性调整。

 

多托管人合并

分析不同司法管辖区内多家托管银行的证券组合

整合资产配置,分析费用及绩效。

 

模块化和可定制的价值文件

由于个人财富状况各有不同,您能够选择具有针对性和个性化方案来辨别资产类别中与个人目标和愿望相对应的各种投资分配。

 

个性化报告

我们为超高净值个人、家庭办公室或机构客户提供个性化报告,以满足其不同人士和单位机构的需求。


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