财富监管
服务提供商 Business Data Integrator 和 Sunibel Private Services.
根据整体分析研究结果提出专业建议时,深入了解客户财富状况,掌握全局形势,是必不可少的一步。首先,熟悉客户财富动态有助于清楚了解银行可担保和非银行可担保资产及证券的投资情况。
其次,该整体分析法可以根据风险标准和客户回报预期对资产配置进行永久性调整。
模块化和可定制的价值文件
由于个人财富状况各有不同,您能够选择具有针对性和个性化方案来辨别资产类别中与个人目标和愿望相对应的各种投资分配。