Notre service de supervision intégré et individualisé repose sur une compréhension intime et une analyse précise de la situation patrimoniale de chacun de nos clients. Ainsi, nous sommes en mesure d’adapter notre offre à vos objectifs d’investissement.
Supervision Patrimoniale, un service proposé par Business Data Integrator et Sunibel Private Services
Dans le cadre d’une approche holistique du conseil, une vision globale de la situation patrimoniale de nos clients est essentielle. Dans un premier temps, elle nous permet d’avoir une vision claire de la situation au niveau des investissements en valeurs mobilières, participations et valeurs immobilières.
Dans un second temps, cette approche globale du patrimoine permettra un ajustement permanent de l’allocation d’actifs en fonction des critères de risque et objectifs de rendement de notre client.
Consolidation multi-dépositaires
Analyse des portefeuilles de titres de multiples dépositaires bancaires, consolidation de l’allocation d’actifs, analyse des frais et de la performance.
Fichier-valeurs modulable et paramétrable
Chaque situation patrimoniale étant différente, nous sommes à même de définir de manière individualisée et ciblée l’allocation de différents investissements dans les classes d’actifs correspondant aux objectifs et souhaits de nos clients.
Reporting individualisé et adapté
Afin de répondre aux demandes les plus pointues de la clientèle UHNWI, nous sommes à même de fournir un reporting personnalisé et adapté aux besoins les plus pointus.
Global Business
Combinant de nombreuses années d’expertise dans l’environnement des global business, nos spécialistes vous guideront dans votre processus de décision et vous accompagneront tout au long de votre projet.
Administration de fonds
Nous permettons aux gestionnaires de fonds de se concentrer sur le suivi de leurs investisseurs et des investissements sous gestion, en les aidant à atteindre leurs objectifs stratégiques.
Trust
Nos solutions personnalisées de structuration du patrimoine reposent sur une compréhension approfondie de votre situation personnelle. Ainsi, nous sommes en mesure d’adapter notre offre à vos objectifs uniques.
Externalisation
La gestion d’une entreprise prend du temps et nécessite un suivi constant. Nos services visent à faciliter ce processus.